Публикации в СМИ

Сбавить обороты

Делать однозначные прогнозы на 2012 год банкиры не берутся, но признают: прошлогодних темпов прироста однозначно ждать не стоит

По предварительным оценкам, кредитный рынок Северо-Запада в 2011 году вырос на 25%. Прошедший год дал банкирам возможность нарастить портфели как в рознице, так и в корпоративном сегменте, но на то, что 2012-й будет столь же щедрым на заемщиков, они не рассчитывают. В первом полугодии банки, вероятнее всего, сохранят выжидательную позицию, несколько снизив кредитную активность.

Несмотря на то что корпоративный рынок кредитования традиционно развивался не столь динамично, как розничный, итоги года в сфере кредитования предприятий нефинансового сектора можно считать вполне удовлетворительными – объем ссуд увеличился почти на четверть. Основной оптимизм, конечно, связан с ситуацией в первом полугодии.

«Одной из основных задач для банков в 2011 году стало наращивание кредитного портфеля за счет качественных заемщиков, – рассказывает вице-президент Банка БФА Дмитрий Саберзянов. – Запросы бизнеса в отношении кредитных продуктов возросли, и банкам фактически пришлось выбирать из целой вереницы кредитных заявок те проекты, которые им представляются наиболее интересными – менее рискованными, более доходными и перспективными с точки зрения дальнейшей работы». Эти процессы протекали на фоне достаточного уровня ликвидности в банковском секторе, чему способствовало, с одной стороны, увеличение остатков и срочных пассивов клиентов, а с другой – возврат части резервов, сформированных в кризисный период.

Быстрее, выше, дороже

Конкуренция на рынке «корпоратов» менее жесткой не стала, однако, в отличие от 2010 года, ряд коммерческих банков снизили активность в сегменте крупнейших заемщиков. Кто-то предпочел сконцентрироваться на среднем бизнесе, остальные заняли позицию второго банка для клиента, кредитуя крупный бизнес в части кассовых разрывов либо выделяя финансирование на отдельные этапы реализации масштабных проектов.

Накал страстей на аукционах и тендерах немного поутих, так как состязаться по ставкам с банками из первой пятерки многие сочли бесполезным занятием. «Что касается нашей клиентской стратегии, то Промсвязьбанк уже не гонится за миллиардными кредитами и крупнейшими заемщиками. Это чревато концентрацией рисков, наша же задача – диверсифицировать портфель, поэтому средняя сумма кредита, которую мы бы хотели видеть в своем портфеле, – до 500 млн рублей», – отмечает директор департамента по работе с корпоративными клиентами петербургского филиала Промсвязьбанка Валерий Абрамов.

Второе полугодие 2011-го радужную картину подпортило. На фоне нестабильности в мировой экономике, которая не может не влиять на российскую, а также волатильности валютных курсов отечественные банкиры начали жестче подходить к оценке заемщиков, несколько снижая темпы роста корпоративных портфелей. Масла в огонь подлила ситуация с ликвидностью, которая у большинства банков начала снижаться из-за сложной ситуации на мировых финансовых рынках и существенного оттока капитала из России. Резко вырос спрос на ресурсы Минфина и ЦБ, а в четвертом квартале стали расти ставки по вкладам граждан. Если на начало года средняя стоимость депозитов населения составляла 5%, то к ноябрю она превысила 8%.

Однако торможение кредитного рынка во втором полугодии 2011-го не было существенным, так как банки стремились достигнуть запланированных показателей. Скорее подобные шаги финансисты наметили на 2012 год. «Западные финансовые институты практически закрыли доступ к своим ресурсам, поэтому источников фондирования у российских кредитных организаций стало меньше, – подтверждает Валерий Абрамов. – В этой ситуации первоочередная задача банков – сохранение ликвидности и финансовой устойчивости в условиях нестабильности, а уже на втором месте – умеренный рост портфелей и извлечение прибыли. Эта тенденция обозначилась в конце прошлого года, когда кредитные организации выполнили свои планы по размещению средств и подняли депозитные и кредитные ставки».

Взрывной ритейл

Розница росла еще стремительнее, причем по всем направлениям. А по автокредитам достигнут докризисный объем выдачи. «Последние три года в розничном сегменте наблюдаются стабильные темпы кредитования. А в 2011-м здесь вновь случился потребительский бум, – говорит заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка России Алексей Кольчик. – В ипотечном и автосегменте сказался отложенный потребительский спрос и выгодные условия – ипотечные ставки и другие условия практически вернулись на докризисный уровень. Продажи автомобилей в прошлом году существенно выросли, что также было на руку банкам. Стабилизация доходов населения способствовала спросу и на кредитные карты, а также нецелевые потребительские кредиты». Кроме того, опасаясь ухудшения условий кредитования на фоне событий, разворачивающихся вокруг ситуации на финансовых рынках Европы, при планировании крупных покупок и трат люди предпочитали как можно раньше оформить кредит, а не копить деньги.

Двигала рынок и ипотека. Объем рынка вырос более чем в два раза по сравнению с 2010 годом и приблизился к 630 млрд рублей, что чуть хуже, чем в 2008-м. При этом количество выданных кредитов выше, чем в том же 2008 году, так как уменьшилась сумма среднего кредита. «На данный момент наметилась тенденция к повышению ставок. Если рассматривать среднесрочную перспективу, то, по нашему мнению, ставка будет колебаться в районе 12%, при этом резкий рост вряд ли возможен, но и дальнейшее снижение маловероятно, так как банкам стало дороже и сложнее фондироваться, чем даже еще полгода назад», – объясняет управляющий филиалом «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС» Юрий Красковский.

Сбавить обороты

Делать однозначные прогнозы на 2012 год банкиры не берутся, но признают: прошлогодних темпов прироста ждать не стоит. Факторов, которые будут определять ситуацию, немало, один из ключевых – достаточность ликвидности. «При сохранении того же настроя бизнеса на привлечение финансирования, который наблюдался в прошлом году, ликвидности российских банков на активное кредитование без существенного привлечения средств зарубежных финансовых институтов может не хватить, – рассуждает Дмитрий Саберзянов. – Также ликвидность необходимо будет поддерживать на уровне „с запасом“, учитывая динамику развития мирового экономического кризиса, который в наступившем году будет находиться, скорее всего, в более активной фазе, чем в 2011-м».

Однако вряд ли бизнес станет активно кредитоваться в этом году – как в связи с экономическими рисками, так и потому, что стоимость кредитных ресурсов уже выросла и вполне вероятно ее дальнейшее повышение. «Банки не стремятся к излишнему размещению, а сознательное сдерживание темпов роста портфелей выражается в увеличении кредитных ставок, – полагает Валерий Абрамов. – И клиенты, наблюдая удорожание заемных ресурсов, не торопятся привлекать существенные инвестиции».

Выжидательная позиция банкиров проявится и в ужесточении подхода к оценке клиентов. Участники рынка прогнозируют, что в этом году обострится конкурентная борьба за качественных заемщиков, так как таковых станет меньше, чем в 2011-м. «Из-за общей оценки банками более высокого среднего уровня риска заемщиков объем кредитования будет снижаться (за исключением кредитования физических лиц и малого и среднего бизнеса) при одновременном росте доли просроченных ссуд и увеличении уровня резервирования кредитных портфелей», – размышляет управляющий директор по кредитованию банка «КИТ Финанс» Сергей Суворов.

Так что проблема поиска баланса между уровнем рисков по кредитным сделкам и способами их снижения по-прежнему актуальна для банков. Кредитным организациям необходимо совершенствовать методики анализа и мониторинга финансового состояния заемщиков, так как ликвидных и твердых залогов становится уже недостаточно, чтобы за их счет снижать кредитный риск. «Интересная с этой точки зрения залоговая масса либо уже обременена в пользу банков по текущим кредитам, либо изъята последними в ходе закрытия проблемных долгов, порожденных кризисом 2008-2009 годов, и еще на нашла себе новых хозяев из нефинансовой сферы», – уточняет Дмитрий Саберзянов.

Пока банки и бизнес, образно говоря, дуют на воду. Если не произойдет радикальных колебаний в экономике, замораживания кредитной активности банков ждать не стоит. Поэтому повторение ситуации 2009 года, когда за счет замораживания кредитных процессов в банковской системе стал накапливаться существенный объем ликвидности, маловероятно. «По оценкам Банка России, прирост совокупного кредитного портфеля в 2012 году составит 20-25%, что будет и дальше сокращать ликвидность. Среди других факторов, оказывающих понижающее давление на объем ликвидности, можно выделить отток капитала, который, по мнению большинства экспертов, в первом полугодии 2012-го не прекратится, а при ухудшении ситуации вокруг Греции и других проблемных стран Европы может усилиться», – уверен директор дирекции «Северо-Запад» Банка Хоум Кредит Алексей Дроботай.

Надежда на бережливых

Что касается прогнозов по рознице, то банкиры допускают в этом году рост на 20%. Ритейл более инертен, и там закручивать гайки кредитные организации начнут только после того, как заметные признаки стагнации появятся на корпоративном рынке. Однако такого бума, как в прошлом году, уже не предвидится.

«В 2012 году мы вряд ли уже увидим аналогичную динамику роста всех показателей. Если на мировых финансовых рынках, а вслед за ними и в России не произойдет ничего сверхъестественного, рынок потребительского кредитования увеличится за год примерно на 20%. При этом наиболее пессимистичным сценарием развития событий мы, как и раньше, считаем нулевой прирост как объема рынка, так и объема выдачи потребительских кредитов, – поделился вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге Михаил Иоффе. – Мы рассчитываем увеличить объем выданных потребительских кредитов по итогам 2012 года до 22 млрд рублей. То есть в абсолютном выражении прирост окажется прежним – около 6,5 млрд рублей, а вот темпы относительного роста снизятся с 70 до 40%. Впрочем, мы все равно рассчитываем и дальше расширять свое присутствие на рынке, поскольку многие коммерческие банки, как и в 2009 году, будут вынуждены ужесточить требования к заемщикам».

При этом наибольшую динамику продемонстрирует рынок кредитных карт – до 30%. «Уже в прошлом году многие банки совершили прорыв, а в 2012-м конкурентная борьба в этом сегменте усилится», – убежден Алексей Дроботай.

Развитие ситуации с ликвидностью в банковском секторе прежде всего зависит от того, что будет происходить с экономикой еврозоны, но повторения сценария 2008 года банкиры не ожидают. «Едва ли найдутся эксперты, которые назовут ситуацию критической. Кредитные организации, испытывающие недостаток фондирования, обращаются за средствами в Центробанк, привлекают ресурсы на межбанковском рынке и рынке вкладов, – поясняет Алексей Кольчик. – Опыт 2008 года показал, что ЦБ способен быстро и действенно реагировать на кризисные явления и оказать поддержку сектору. Если будет необходимо, он сможет предложить банкам инструменты пополнения ликвидности».

Для поддержания ликвидности кредитные организации продолжат активное продвижение депозитов, и их борьба за деньги населения будет усиливаться. «Наиболее жесткая конкуренция развернется, скорее всего, на рынке вкладов. Банки вынуждены, как и в 2009 году, переориентироваться на денежные ресурсы частных лиц и повышать ставки по вкладам, порой даже до уровня, который вызывает вопросы со стороны Банка России», – комментирует Иоффе. Так, максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, за третью декаду месяца выросла на 0,047 процентного пункта, составив 9,514% годовых. И банкиры уверены, что это еще не предел. Отчего тяга населения к сбережениям, вероятно, усилится.